В деревне Тоёда уезда Могами префектуры Ямагата жил разносчик Куцудзава Нидзо. Несмотря на молодость, он был очень предан делу и почти каждый день ходил с товаром из деревни в деревню. Жену его звали Нао; она славилась красотой во всей округе.
В феврале седьмого года Сёва Нидзо, как обычно, отправился торговать. Но почему-то не вернулся ни в тот день, ни на следующий, ни ещё днём позже. Писем тоже не было. Обеспокоенная Нао ходила везде, где надеялась его найти, однако след мужа потерялся.
В апреле, когда в горах начал таять снег, Нидзо неожиданно появился. Увидев его, Нао вскрикнула:
— Милый!
Она повисла на нём и заплакала. Нидзо объяснил, что подвернулась выгодная торговля и он ездил всё дальше и дальше. В доказательство показал заработанные деньги. Нао успокоилась. Нидзо снова стал ходить по деревням, но теперь непременно возвращался к вечеру.
Однажды он пришёл, как всегда. Жена сразу подала ужин, и они весело ели вдвоём. Вдруг кто-то ворвался в дом, чуть ли не пробив ногой передние сёдзи. В руке у него была дубина. Едва войдя, он обрушил её на Нидзо.
— Что… что ты делаешь?!
Испуганная Нао бросилась на беззаконного пришельца. Но перед нею стоял человек, точь-в-точь похожий на Нидзо.
— Ах!
Она широко раскрыла глаза и посмотрела на поверженного мужа. Вместо него на полу, весь в крови, лежал огромный тануки.
С апреля она жила с тануки.
Настоящий Нидзо, уйдя торговать, бродил с места на место, словно лунатик. Наконец очнувшись, он вернулся домой и увидел, что его жена Нао ласково ужинает с большим старым тануки. Тогда он схватил дубину, ворвался в дом и убил зверя.
С той ночи Нао слегла. Вскоре она умерла.
